这部作品以吴越争霸为历史背景，吴优而越劣，勾践为击败夫差，采用了范蠡的计策，就在接近成功时，在铸剑和剑术上遇到了挫折。吴国剑士不但剑利术精，且善用兵法，越人不敌。而此时出现的放羊女阿青却轻易地击败了吴国八剑士，范蠡以之为奇，将阿青接到府邸，终于使越国剑士观摩到了“神剑”的影子。就凭这“神剑”的影子，越国的剑术已是天下无敌了！另一方面，在薛烛的指点下，越国也造出了利剑千万，条件成熟，勾践早已按耐不住...

云飞扬（顾冠忠饰）击毙独孤无敌后归隐，但江湖并未从此平静。白莲教、南宫世家两股势力遭到邪魔的控制，危害武林。 　　在少林疗伤的云飞扬为少林解困，大破不老神仙的“七刹琴音”后，旧伤未愈，有添加新伤，命不久矣，断然拒绝傅香君（余安安饰），香君无奈之下只好暂时忘却心爱之人，转而与安乐侯徐庭封（白彪饰）并肩作战。安乐侯徐庭封虽深得昆仑派真传，但需要分心于朝廷事务，帮助正德帝（万梓良饰）对付刘瑾、宁王等势力...

黑社会首领厉以标的党羽在抢劫珠宝时被一名自称金鸥的男子所杀，其珠宝被夺。厉相信是旧部顾大强或绰号金鸥的金震宇所为。少女金鸥正在金震宇的餐厅申请工作，适值厉派人前来捣乱，并把震宇捉去。厉跟震宇说顾想嫁祸他，震宇要报仇，厉欲取回珠宝，二人同意合作对付顾。少女金鸥加入顾之组织。某次当她潜入顾之密室时，金震宇尾随而至，被顾发现。二人逃脱后，少女金鸥不肯说出她的意图，二人在寻找珠宝过程中开始尔虞我诈。后来顾...