本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的...

开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛...

就读于某名门音乐学院的车侑振（周元 饰）出身于文艺世家，他风度翩翩，气质出众，是学院当之无愧的钢琴王子，当然也是女孩们痴迷追求的对象。与之相对，同在该学院学习的薛明日（沈恩京 饰）则如同不为人注意的丑小鸭，她出生于一个极其普通的家庭，不过对钢琴无与伦比的热爱以及天才般的音乐才华让她走上了这条充满荆棘的道路。糟糕的初次印象让车十分反感这个没有任何常识的邋遢女孩，可是明日卓越的才华又让他不得不刮目相看...