曾经驰骋战场的退伍老兵安布罗斯·麦金利（Nick Damici 饰）终究也抵挡不了衰老和死亡的侵袭，妻子早年去世，儿子威尔（伊桑·恩布里 Ethan Embry 饰）兀自忙着事业，父子关系虽不冷淡却也绝非亲近，双目失明的安布罗斯搭乘着儿子的汽车搬入名为克莱森特湾的老年社区，陪伴他的只有一条忠诚的狗狗。搬入当晚，住在隔壁的老妇人被一只饿狼模样的怪兽袭击身亡，而安布罗斯则经历了极其恐怖且终生难忘的夜晚...

杰瑞（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）是一位精明强干的警官，在他任职期间，一桩非常恶劣的幼女谋杀案轰动了整个业界。在死去的女孩的母亲的强烈哀求之下，杰瑞加班加点的追查案件的各种线索，终于在结案之前逮捕了名叫托比（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）的嫌犯。最终，托比被判有罪锒铛入狱。　　虽然案件看似告终，但杰瑞的内心里始终觉得有一些不对劲，他来到了案发地内...